¿Por qué China y Estados Unidos se pelean por este mineral desconocido?

En los últimos años, los minerales críticos se han vinculado íntimamente con la seguridad nacional de las naciones occidentales.

El acceso a minerales críticos es esencial para cualquier país que desee obtener o mantener una superioridad tecnológica sobre sus rivales, un hecho del que China era claramente consciente cuando decidió comprar la industria hace más de una década.

Pero ahora está en marcha una contraataque.

En todo el mundo, los gobiernos se apresuran para asegurar sus cadenas de suministro de minerales críticos mientras invierten grandes cantidades en nuevas exploraciones y producciones.

De hecho, Canadá estaba tan preocupado por el suministro de minerales críticos que obligó a tres empresas chinas a vender sus activos mineros en el país.

Y a medida que estos países actúan para combatir a China, las empresas no chinas que poseen recursos estratégicamente vitales se vuelven cada vez más importantes.

En Canadá, por ejemplo, cuando las empresas chinas se vieron obligadas a deshacerse de sus participaciones en el país, una minera canadiense, PowerMetals Corp (TSXV:PWM,OTC: PWRMF), quedó en control no sólo de una potencial empresa de litio de alta calidad mía, pero podría convertirse en la única mina de cesio en funcionamiento en el mundo que no es propiedad de China.

Y aunque el cesio puede no ser tan conocido como el litio, sin duda es fundamental.

El cesio es fundamental para el objetivo de Estados Unidos de ganar la carrera 5G y desempeña un papel clave en los sistemas de guía de aviones, la extracción de petróleo y gas y los satélites de posicionamiento global.

Y a pesar de su importancia, todos los depósitos de cesio conocidos en todo el mundo se han agotado o las minas han quedado inoperables.

Todo esto podría dejar a PowerMetals Corp y su proyecto Case Lake como uno de los recursos naturales más singulares y emocionantes del mundo actual.

El 'sueño de un geólogo'

No es sólo el contexto geopolítico y la calidad de los recursos lo que hace de PowerMetals Corp (TSXV:PWM,OTC: PWRMF) una perspectiva tan intrigante. El principal proyecto de exploración de la minera ha sido descrito por el presidente de la empresa como un “sueño de geólogo” y el equivalente a “una propiedad inmobiliaria de primera en Park Avenue”.

Es accesible durante todo el año a través de carreteras en buen estado y con toda la infraestructura instalada, una verdadera rareza en la industria minera. Casi todos los descubrimientos en el crítico mercado de metales de Canadá se han realizado en áreas extremadamente remotas. Pero en el prospecto Case Lake, no sólo ya está instalada toda la infraestructura vial y eléctrica, sino que incluso cuenta con señales de teléfonos celulares, un beneficio inaudito en la mayoría de los lugares mineros.

Según Power Metals, Case Lake es una de las propiedades más económicas para perforar en Canadá, y no solo por su fácil acceso. Las intersecciones de cesio, litio y tantalio aquí están en pegmatita que está expuesta en la superficie y es tan poco profunda que tiene menos de 50 metros de profundidad en varias áreas.

Es una historia que parece seguir mejorando.

Una ventaja australiana

Según PowerMetals, Case Lake tiene cesio de alta calidad similar al de la famosa mina Sinclair de Australia.

Ese hecho se vuelve cada vez más interesante cuando nos fijamos en los expertos y el dinero que respaldan a esta prometedora minera canadiense.

Cuando las empresas chinas se vieron obligadas a abandonar sus intereses en Canadá, el gran dinero y la experiencia australianos aprovecharon la oportunidad para asegurar una potencial mina de minerales críticos.

Y cuando se suma la experiencia australiana en el desarrollo de cesio a lo que parece un potencial muy prometedor para una mina, todo puede encajar.

La primera mina comercial de cesio de Australia, Sinclair, extrajo su último cesio en 2019. Y es una de las tres únicas del mundo. Las otras dos son la mina Tanco en Manitoba, Canadá, y la mina Bikita en Zimbabwe. Tanco cerró después del colapso de la mina en 2015 y Bitika se agotó en 2018.

Eso podría hacer que la propiedad Case Lake de PowerMetals sea un gran negocio. También es la razón por la que creemos que Canadá insiste en que China no ponga sus manos en lo que podría terminar siendo el único suministro de cesio conocido, o que queda, en el mundo. También cuenta con el pleno apoyo de Washington, que respalda cualquier esfuerzo para derrocar el dominio de China en las cadenas de suministro de minerales críticos.

El dinero australiano inteligente al que nos referimos es Winsome Resources (ASX:WR1) de Australia, que aprovechó la oportunidad para reemplazar a los inversores chinos cuando el gobierno canadiense emitió su aviso de desalojo en noviembre del año pasado debido a preocupaciones de seguridad nacional. La empresa china involucrada era el gigante minero Sinomine Resource Group, un gigante con sede en Beijing con una capitalización de mercado multimillonaria. El nuevo comprador, Winsome, compró su participación tan pronto como el gobierno canadiense exigió la venta. Winsome no solo compró la participación del 5,7% de Sinomine en Power Metals, sino que también aumentó su participación al 10,7% en los últimos meses.

Minando los números

Antes de descubrir el cesio, PowerMetals ya estaba causando sensación con sus descubrimientos de litio y tantalio. Hasta ahora, ha perforado 80 pozos a lo largo de unos 15.000 metros en Case Lake, realizando un importante descubrimiento de litio de clase mundial y alta ley (más del 4%) a una profundidad abierta muy poco profunda. Solo una vista previa de los aspectos más destacados de este descubrimiento incluye:

1,94% Litio y 323,75pp Tantalio en 26 metros

2,07% Litio y 213,96pp Tantalio en 18 metros

4,75 % Litio y 396,00pp Tantalio en 2 metros

1,71 % Litio y 240,77pp Tantalio en 12 metros

1,20 % Litio y 218,68pp Tantalio en 19 metros

Fue mientras perforaba en busca de litio y tantalio que Power Metals hizo un descubrimiento sorpresa de un raro cesio en West Joe Dyke de Case Lake.

Este es uno de los cesios de mayor grado encontrados en décadas, con grados de hasta el 24% en buenos intervalos.

24,07% Cesio en 1 metro

20,36% Cesio en 1 metro

22,22% Cesio en 2 metros

7,65% de cesio a más de 7,09 metros

Fue entonces cuando una empresa china aprovechó la oportunidad para adquirir el 5,7% de Power Metals.

Pero ahora Canadá ha contraatacado y Power Metals (TSXV:PWM,OTC: PWRMF) está lista para actuar.

A medida que la guerra global por minerales críticos se intensifica, son las empresas como PowerMetals las que pueden liberarse de la influencia de China las que pueden tener más que ganar.

Otras empresas que luchan por el dominio del metal:

Corporación del Sur del Cobre (NYSE: SCCO) , originario de Phoenix, Arizona, es un actor clave en el panorama de producción de cobre del mundo, debido a su condición de uno de los mayores productores integrados. La firma, que es subsidiaria de Grupo México, tiene una gran cantidad de reservas en su cartera, que incluyen molibdeno, zinc, plata, plomo y oro. Dada la creciente demanda de cobre en las industrias de energía renovable y vehículos eléctricos, las perspectivas de Southern Copper parecen prometedoras.

El sólido historial de crecimiento de la producción y eficiencia operativa de la corporación es realmente encomiable, lo que aumenta su atractivo para los inversores. Es más, para quienes buscan un flujo constante de ingresos, el historial constante de pagos de dividendos de Southern Copper constituye un atractivo importante.

Sin embargo, no todo es fácil. Como cualquier operación minera importante, Southern Copper no es inmune a los desafíos. La empresa ha enfrentado reacciones violentas por preocupaciones ambientales y las interrupciones en las operaciones representan un riesgo. Los inversores potenciales deben tener en cuenta estos puntos al contemplar una inversión en Southern Copper.

Compass Minerals Internacional (NYSE: CMP), que opera desde Overland Park, Kansas, es una fuerza importante en el suministro de minerales esenciales. Con una variedad de productos que incluyen sal, sulfato de potasa y cloruro de magnesio, la empresa atiende a diversos mercados como agricultura, deshielo para el consumidor, acondicionamiento de agua y múltiples aplicaciones industriales.

La fortaleza de Compass Minerals radica en su gama diversificada de productos, su sólida posición en el mercado y su constante generación de flujo de efectivo. Se convierte en una consideración interesante para los inversores potenciales debido a su cartera equilibrada y su compromiso con la excelencia operativa sostenible.

Sin embargo, los posibles inversores deben tener en cuenta que el rendimiento de Compass Minerals está sujeto a las condiciones climáticas y a la volatilidad de los precios de las materias primas. Los inviernos más suaves pueden afectar negativamente la demanda de sus productos descongelantes, un factor a considerar al evaluar una inversión.

Freeport-McMoRan Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: FCX), con sede en Phoenix, Arizona, se encuentra entre las principales empresas mineras del mundo. Cuenta con una impresionante variedad de reservas que incluyen cobre, oro y molibdeno. Su activo más importante incluye el distrito de minerales Grasberg en Indonesia, uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo, y extensas operaciones mineras en América.

El auge de las energías renovables y las tecnologías de vehículos eléctricos ha posicionado al cobre como un material crucial. Como actor importante en la minería del cobre, Freeport-McMoRan se beneficiará de esta tendencia. Además, el sólido desempeño operativo de la compañía y su compromiso de reducir la deuda la convierten en una perspectiva de inversión atractiva.

Sin embargo, existen desafíos regulatorios y políticos asociados con las operaciones de la empresa en ciertas regiones. Sus operaciones en Indonesia se han enfrentado a cambios regulatorios y controversias ambientales. Si bien Freeport-McMoRan ha tomado medidas para gestionar estos problemas, resaltan los riesgos geopolíticos vinculados a las operaciones mineras globales.

Recursos de Turquoise Hill (NYSE: TRQ), una empresa canadiense con sede en Vancouver, es una empresa minera internacional centrada principalmente en operar y desarrollar la mina de cobre y oro Oyu Tolgoi en el sur de Mongolia. Turquoise Hill tiene una participación del 66% en uno de los depósitos de cobre y oro más grandes del mundo, y la participación restante está en manos del Gobierno de Mongolia.

Con un aumento de producción previsto en los próximos años, la mina Oyu Tolgoi ofrece un inmenso potencial de crecimiento. La compañía ha estado trabajando activamente para fortalecer su balance y mejorar su desempeño operativo, contribuyendo a su propuesta de creación de valor a largo plazo.

Sin embargo, los inversores potenciales deben ser conscientes del perfil de riesgo concentrado de la empresa debido a su dependencia de la mina de Mongolia. Las disputas en curso con su mayor accionista, Rio Tinto, y el gobierno de Mongolia, podrían afectar el desempeño futuro de Turquoise Hill.

Corporación FMC (NYSE: FMC), Ubicada en Filadelfia, Pensilvania, opera a nivel mundial como una empresa de ciencias agrícolas. Ofrece soluciones innovadoras a productores de todo el mundo. FMC juega un papel importante en el mercado del litio, un componente clave en baterías recargables y otras aplicaciones de alta tecnología, aunque no es una empresa minera tradicional.

La dedicación de FMC a la innovación y la sostenibilidad es encomiable. Sus productos agrícolas contribuyen significativamente a mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos, lo que lo convierte en un actor clave para abordar los problemas de seguridad alimentaria mundial. FMC ha experimentado un crecimiento debido a la fuerte demanda de sus productos fitosanitarios, impulsada por los altos precios de las materias primas y los sólidos fundamentos del mercado agrícola.

Sin embargo, FMC escindió su negocio de litio en una empresa independiente que cotiza en bolsa, Livent Corporation, en 2018. Si bien FMC sigue siendo una empresa sólida y diversificada con fuertes perspectivas de crecimiento, los inversores que busquen específicamente exposición al litio deberían considerar Livent u otras empresas. empresas centradas en el litio.

Corporación Livent (BOLSA DE NUEVA YORK: LTHM) es líder mundial en tecnología de litio. Esta empresa con sede en Filadelfia es una escisión de FMC Corporation. Suministra litio utilizado en baterías para vehículos híbridos y eléctricos, dispositivos móviles y otros productos electrónicos de consumo.

La creciente demanda de vehículos eléctricos del mercado del litio, de alto crecimiento, convierte a Livent en una opción atractiva para los inversores interesados ​​en la transición a la energía verde. La tecnología de procesamiento única de la empresa, centrada en compuestos de litio de alta pureza, le proporciona una ventaja competitiva.

No obstante, el negocio de Livent depende significativamente del mercado del litio, que ha experimentado volatilidad en los últimos años debido a la dinámica de la oferta y la demanda. Además, Livent tiene operaciones sustanciales en Argentina, lo que presenta riesgos geopolíticos potenciales que los posibles inversores deberían considerar.

Glencore (OTC: GLNCY) es una multinacional con sede en Suiza que se encuentra entre las empresas de recursos naturales diversificadas más grandes del mundo. Sus operaciones abarcan toda la cadena de valor, incluida la minería, el procesamiento, la refinación, el transporte, la financiación y la comercialización. Ofrece una amplia gama de productos que incluye metales, minerales, energía y productos agrícolas, lo que lo convierte en un fuerte competidor para los inversores que buscan una amplia exposición al mercado de materias primas.

Glencore está tomando medidas estratégicas para la transición hacia una economía baja en carbono, con inversiones sustanciales en cobalto y cobre, ambos metales cruciales para las baterías de vehículos eléctricos. La compañía también está comprometida con la reducción de carbono y aspira a ser neutral en carbono para 2050. Sin embargo, los inversores potenciales deben tener en cuenta que Glencore, al igual que otras grandes corporaciones mineras, ha enfrentado controversias sobre el impacto ambiental y la gobernanza.

Si bien las acciones de Glencore se negocian en el mercado extrabursátil en los EE. UU., cotizan principalmente en la Bolsa de Valores de Londres y en la Bolsa de Valores de Johannesburgo. Es esencial que los posibles inversores comprendan los riesgos asociados con las operaciones extrabursátiles, como una menor liquidez y requisitos de presentación de informes menos estrictos.

Vale SA (BOLSA DE NUEVA YORK: VALE) , una corporación multinacional con sede en Brasil, es uno de los principales productores mundiales de mineral de hierro y níquel. Las diversas operaciones de la empresa también abarcan manganeso, ferroaleaciones, cobre, bauxita, potasa, caolín y cobalto. Al ser el mayor operador logístico de Brasil, Vale también cuenta con una sólida infraestructura para la distribución de sus productos.

Dada la creciente demanda mundial de mineral de hierro, especialmente de China, las vastas reservas y la producción eficiente de Vale la posicionan bien para los inversores interesados ​​en las materias primas. La empresa también se centra en el futuro con inversiones en proyectos de energía renovable y el objetivo declarado de lograr la neutralidad de carbono para 2050.

Sin embargo, los posibles inversores deberían considerar los riesgos asociados con la inversión en Vale. Las acciones de la compañía han demostrado volatilidad en los últimos años debido a interrupciones en sus operaciones mineras, incluido el trágico colapso de la presa en Brumadinho, Brasil, en 2019. Si bien Vale ha tomado medidas importantes para mejorar la seguridad y la gestión de la presa, estos incidentes subrayan los riesgos potenciales relacionados con operaciones mineras.

ArcelorMittal (BOLSA DE NUEVA YORK: MT) , con sede en Luxemburgo, es la empresa siderúrgica y minera líder en el mundo, con operaciones en 60 países y presencia industrial en 18 países. Suministra acero de alta calidad en mercados globales clave que incluyen la automoción, la construcción, los electrodomésticos y el embalaje.

Después de COVID-19, la empresa ha demostrado una sólida recuperación y se ha beneficiado de la fuerte demanda mundial de acero y la recuperación de los precios. Recientemente, ArcelorMittal se comprometió con la fabricación de acero neutro en carbono en Europa para 2050 y lanzó XCarb™, una iniciativa que tiene como objetivo avanzar hacia un acero neutro en carbono. Este paso innovador posiciona favorablemente a ArcelorMittal ante los inversores potenciales que buscan participaciones centradas en la sostenibilidad.

Sin embargo, cualquier decisión de inversión debe tener en cuenta la naturaleza cíclica de la industria siderúrgica y su sensibilidad a las condiciones económicas globales. Si bien los planes de crecimiento de ArcelorMittal y su compromiso con la sostenibilidad son indicadores positivos, la volatilidad inherente del mercado del acero requiere una consideración cuidadosa.

Río Tinto (NYSE: RIO), Una organización de minería y metales de primer nivel, tiene reputación de operaciones eficientes y dedicación a prácticas sustentables. Esta multinacional británica-australiana realiza negocios en aproximadamente 35 países de todo el mundo y posee recursos considerables en una variedad de productos básicos como aluminio, cobre, diamantes, carbón, mineral de hierro y uranio. Respaldada por condiciones favorables del mercado, especialmente en los sectores del cobre y el mineral de hierro, la formidable cartera de Rio Tinto presenta una oportunidad tentadora para posibles inversores.

Recientemente, Rio Tinto ha ampliado sus esfuerzos dentro de la industria de las energías renovables. Está invirtiendo mucho en tecnologías diseñadas para reducir las emisiones de carbono y participa proactivamente en la producción de materiales cruciales para el sector de las energías renovables, incluidos el cobre y el litio. Con su sólido desempeño financiero, caracterizado por márgenes de beneficio sustanciales y un atractivo rendimiento de dividendos, Rio Tinto podría ser una opción atractiva para los inversores que buscan un flujo de ingresos regular.

A pesar de sus fortalezas, Rio Tinto ha enfrentado reacciones violentas por ciertas cuestiones ambientales y de derechos indígenas, siendo la más destacada la destrucción de las cuevas de Juukan Gorge en Australia Occidental. Estos sucesos subrayan la necesidad de que los inversores sopesen los factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) además de los aspectos financieros al evaluar posibles oportunidades de inversión.

Por. Tom Kool

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Declaraciones prospectivas

Esta publicación contiene información prospectiva que está sujeta a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran de los proyectados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas en esta publicación incluyen que el sector minero canadiense continuará protegiendo su suministro de minerales críticos sin la participación de China; que el cesio y otros metales seguirán siendo minerales críticos y seguirán siendo una cuestión de seguridad nacional para los países occidentales; que el acceso a metales raros, y en particular al cesio, será esencial para lograr superioridad técnica, incluido el desarrollo de redes 5G; que el cesio y otros metales de tierras raras seguirán siendo fundamentales para su uso en diversas tecnologías, incluidas las tecnologías móviles e inalámbricas 5G; que el cesio seguirá siendo un mineral crítico y considerado como una cuestión de seguridad nacional para los países occidentales; que Power Metals Corp. (la “Compañía”) y sus inversionistas tendrán el control de la única mina de cesio que China no posee; que las propiedades de la Compañía podrán producir comercialmente cesio, litio, tantalio y/u otros minerales críticos; que la Compañía podrá financiar y establecer operativamente minas en sus propiedades para extraer de manera viable y comercial los minerales críticos; que los accionistas e inversionistas australianos de la Compañía brindarán desarrollo y otros conocimientos especializados para ayudar a la Compañía; que Winsome Resources seguirá poseyendo una participación significativa en la Compañía; que la propiedad de la Compañía algún día tendrá una de las únicas minas potenciales en el mundo que esté produciendo cesio; que la Compañía pueda financiar operaciones y desarrollo en curso; que la Compañía pueda alcanzar sus planes y objetivos de negocio según lo previsto. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una variedad de riesgos e incertidumbres y otros factores que podrían causar que los eventos o resultados reales difieran materialmente de los proyectados en la información prospectiva. Los riesgos que podrían cambiar o impedir que estas declaraciones se hagan realidad incluyen el desarrollo de tecnologías alternativas que no requieran el uso de minerales y recursos actualmente considerados críticos; que en el futuro se utilicen otros recursos en favor de metales de tierras raras como el cesio; que las tecnologías alternativas utilicen otros recursos o que no se utilicen cesio, litio y tantalio; que otras empresas descubran recursos de cesio y otros metales para baterías que sean más favorables o más fáciles de desarrollar en producción comercial que los de propiedad de la empresa; que las propiedades de la Compañía no pueden producir cantidades comerciales de cesio, litio, tantalio u otros metales críticos; que la Compañía no podrá financiar ni establecer operativamente minas en sus propiedades para la extracción comercial de ningún mineral crítico; que los inversores australianos de la Compañía no podrán proporcionar desarrollo y otros conocimientos especializados para ayudar significativamente a la Compañía; que Winsome Resources puede, por diversas razones, vender su participación en la Compañía en el futuro; que las propiedades de la Compañía pueden no desarrollar minas que produzcan cesio; que la Compañía tal vez no pueda financiar sus operaciones y desarrollo en curso; que el negocio de la Compañía puede fracasar por diversas razones. La información prospectiva contenida en este documento se proporciona a partir de la fecha del presente y no asumimos ninguna responsabilidad de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos eventos o circunstancias, excepto según lo exija la ley.

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